首页、【天运注册】首页输入公司名称 2022年医用敷料发展报告 目录 CONTENTS 01 医用敷料行业概述 02 医用敷料行业环境 03 医用敷料行业现状 04 医用敷料格局与发展趋势 PART 01 医用敷料行业概述 行业定义 医用敷料行业定义 医用敷料的全称是医用卫生材料及敷料，是覆盖于创、伤口表面的临时医用材料，其主要作用是在伤口恢复过程中避免感染，提供有利的修复 环境和促进创面愈合。医用敷料可以分为传统敷料与现代敷料，其中传统敷料按用途可分为手术室感控产品、手术与外科使用产品和伤口包扎 与护理产品。现代敷料均为伤口包扎与护理产品传统敷料中的手术室感控产品在手术时创建无菌手术操作区，为医护人员和患者提供感染隔离 保护，防止医院内发生交叉感染，代表产品有手术衣、手术包和手术单及配件。手术与外科使用产品主要在手术中和外科诊疗中发挥清洁创口 和吸收渗出液作用，相关产品有手术片、手术巾和具有显影功能的纱布片，可以防止纱布滞留在伤口内。伤口包扎与护理产品主要包括纱布、 棉垫、动物皮和人工合成的无纺布，纱布根据有无附加成分可以分为脱脂棉纱布、凡士林纱布和油纱。油纱按不同成分有化学成分油纱、药物 油纱和水胶体油纱三类。现代敷料种类多样，代表产品有水凝胶敷料、水胶体敷料、透明薄膜敷料、泡沫敷料、藻酸盐敷料、亲水性纤维敷料、 矿物质敷料、银离子敷料和生物因子敷料等。传统敷料成本低廉，在临床和日常中使用广泛，但不具备保湿功能，且浸透时有二次感染风险。 在恢复过程中新生肉芽组织容易长入纱布中，在更换时易造成损伤。现代敷料相比于传统敷料，能够控制渗出液体且透气性更好，具有不粘连 伤口、不破坏新生组织、避免细菌感染的特点。 产业链 棉花、涤纶、粘胶 产业链上游 无纺布片、纱布、组合包 产业链中游 医药、疾控中心、OTC药房、患者 产业链下游 PART 02 医用敷料行业发展环境 政治环境 1 《在公立医疗机构药品采购中推行 “两 《产业用纺织品行业 “十三五”发展 票制”的实施意见 （试行）》 指导意见》 全面推行药品购销 “两票制”，鼓励医疗药品生产企业与公立医疗机构直接结算 将医疗健康产业用纺织品列为重点发展方向之一，提出重点发展高端功能型生物 货款，与流通企业直接结算物流配送费用。此举力图改革医疗药品流通领域乱象， 医用敷料等产品，加快推广手术衣、手术洞巾等一次性医用纺织品。 压缩中间流通环节，挤压虚高价格水分。医用敷料企业销售产品时不再需要通过 多家流通企业才能将产品销售至医院，中间流通成本大幅降低，企业从中受益。 《关于进一步改革完善药品生产流通 使用政策的若干意见》 提出 “整顿药品流通秩序，推进药品流通体制改革”，加快形成以大型流通企业为 主、中小企业为辅的城乡药品流通网络。在国家政策的引导下，大型医药流通企业 如国药、上药、华润等加快收购小型区域企业，以形成更好的覆盖全国的经销网络。 这些公司拥有全面的产品配送和销售体系，代理品牌和产品品种丰富，下游主要供 应公立医疗机构，合作关系稳定。 政治环境 2 要求医院百元医疗收入 （不含药品收入）中消耗的卫生材料降到20元以下。这一意见的推出 使得医院对医用耗材在医疗收入中的比例进行严格控制，对高价格的高端产品使用流量不利， 销售数量减少。 文件中提到完善药品和高值医用耗材集中采购制度，规范和推进高值医用耗材集中采购，推 行高值医疗耗材招标采购、谈判采购、直接挂网采购等方式，导致高端产品面临降价压力。 13% 高端产品在销量和价格上的双双受阻，造成行业内仍以低端产品为主导。同时中国医保政策 未将医用敷料纳入报销产品目录，且医用敷料无法单独收费而只能列入服务项目收费，医院 和患者对其价格敏感度高，高端产品市场大范围扩张困难。 87% 《创新医疗器械特别审批程序(修订稿征求意见稿)》 对满足特殊条件的医疗器械实施特别审批程序,进—步提高审评审批效率 《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》 加快临床急需药品医疗器械审评审批,鼓励新药和创新医疗器械研发,对国家科技重大专项、国家 重点研发计划支持以及由国家临床医学研究中心开展临床试验并经中心管理部门认可的新药和创 新医疗器械,给予优先审评审批 经济环境 医疗卫生制度逐步完善 中国医疗卫生支出逐年上升，2018年的医疗卫生支出为15,700亿元，较2017年增长7.5%，2014年以来占总公共预算支出的比例维持在7%左右。在医疗卫生领域的 持续投入，使中国医疗体系稳步完善。国务院在2009年4月6日发布的 《关于深化医药卫生体制改革的意见》拉开了中国新医改的帷幕，目标到2020年，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制 度。中国医疗卫生制度的逐步完善使患者就医更加方便，过去 “看病难”的现象得到改善，就医意愿得到加强。 我们的分析 100% 80% 为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的 原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续 65% 为客户创造长期价值进而成就客户 60% 40% 为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心， 快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工 20% 作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己 为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心， 0% 快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 社会环境 1 老年人受行动不便，常年卧病在床等因素影响更易患褥疮和溃疡。医用敷料有助于褥疮、溃疡等慢性伤口的愈合，因此老 年人对于医用敷料的需求量更大。中国目前正处于老龄化程度加剧，老年人数量持续上涨的阶段。统计局数据显示，2018年中 国人均寿命达77岁，65岁以上老年人口占总人口比例达到11.9%，与2017年相比，65岁以上老年人口数量增加5.2%。伴随着老 01 年人数量的持续增加，医用敷料终端需求上涨，带动行业扩容。 慢性病发生率会随年龄的增大而升高，老龄化加深导致慢性病发病率升高。同时现代生活中熬夜、饮食油腻、缺乏锻炼和 02 工作压力大等问题使中国人口的患病结构发生改变，慢性病开始成为威胁健康的主要因素。慢性病患病时间长，并发症众多，治 愈难度大，手术和创口产生的概率高，由此带来对医用敷料的需求上升。以糖尿病为例，糖尿病足和糖尿病手是其最为常见的一 种并发症，因糖尿病患者长期生理代谢异常导致手、足周围血管、神经病变，肢端因伤口感染、溃疡产生慢性伤口且难以完全治 愈。传统敷料对该类慢性伤口只能起到覆盖隔离作用，无法辅助伤口愈合，而高端现代敷料不仅能够治疗、修复慢性伤口，同时 具有更换使用方便，护理时间短，患者痛苦小等优点。长期来看，人口老龄化程度的加深和慢性病患病率的上升将导致慢性伤口 发生率增加，对医用敷料的需求，特别是高端现代敷料的需求也随之增加，行业将因此获得快速发展。 社会环境 2 就我国而言，目前传统医用敷料在国内医用敷料行业占比超80%，牢牢占据着主导地位。 产品主要以棉、纱布、绷带等天然材质类传统医用敷料为主，生产技术难度较低，产品 附加值不高。新型医用敷料由于相对于传统医用敷料的显著优势，逐渐被我国市场所认 知，个别龙头企业已经开始逐渐加大资金和研发的投入力度，而就需求端来看，由于新 型医用材料价格昂贵且未纳入医保范围，整个市场依然处于培育阶段。 WE ARE PROFESSIONAL 行业驱动因素 医保政策的升级 老龄化加深 就医意愿加强 高端产品需求增加 中国医保体系不断完善，保障待遇不断提 慢性病增多老年人受行动不便，常年卧 患者就医意愿的加强使中国医疗市场得 得益于收入的提升，生活水平的提高， 高，在国家医疗保障局、财政部联合发布 病在床等因素影响更易患褥疮和溃疡。 以扩容，医用敷料的使用随之增加。以 健康护理意识和理念的转变，人们对医 的 《关于做好2019年城乡居民基本医疗 医用敷料有助于褥疮、溃疡等慢性伤口 手术为例，手术费用中大部分的成本为 用敷料的使用感受和品质要求也逐步提 保障工作的通知》中提出2019年城乡居 的愈合，因此老年人对于医用敷料的需 感控类医用耗材，增长的手术数量将为 高，优质产品和高端产品将进一步获得 民医保人均筹资标准达到每人每年不低于 求量更大。中国目前正处于老龄化程度 医用敷料行业带来使用流量。中国入院 市场青睐。在伤口护理产品领域，人们 520元，大病保险政策范围内报销比例由 加剧，老年人数量持续上涨的阶段。统 人数和手术人次的上升体现出中国患者 追求更美观的外形和皮肤，在进行普通 50%提高至60%，同时重点保障患者负 计局数据显示，2018年中国人均寿命达 就医意愿加强，2017年全国入院人数达 外科、整形、剖腹产等天辰招商客服手术和烧伤、意 担较重的多发病、慢性病，把高血压、糖 77岁，65岁以上老年人口占总人口比例 到24,436万人，住院病人手术人次达到 外创伤之后，低端传统敷料无法满足一 尿病等门诊用药纳入医保报销；覆盖人口 达到11.9%，与2017年相比，65岁以上 5,596万次，五年年均复合增长率为 些特殊的功能，如加快伤口愈合和预防 范围不断扩大，至2018年共有134,452 老年人口数量增加5.2%。伴随着老年人 8.9% 疤痕生成等，对高端现代敷料的需求因 万人参保，参保覆盖面达到95%。国家医 数量的持续增加，医用敷料终端需求上 此不断增长。在美容整形市场，2018年 保待遇的提高使患者就医需求得到保障， 涨，带动行业扩容。 中国医美市场规模1,250亿元，预计在今 在看病时负担减轻，就医意愿提升。 后五年内将维持24.7%的增长率。美容 整形人群对术后创口管理意识先进，恢 复要求高，高端产品成为主要使用对象。 PART 03 医用敷料行业现状 行业现状 我国医用敷料产品的技术目前与发达国家相比还存在较大差距，产品主要集中在非植入式 纺织品、保健卫生纺织品中的低技术含量产品方面，如传统医用敷料、手术洞巾、手术服 以及纸尿裤、卫生巾等纺织产品。在较为高端的植入式纺织品方面，如生物用纺织品、手 术缝合线、人造血管、人工透析导管、人造皮肤等，目前我国还处于基础研究阶段，技术 关键字 研究水平较弱，高端人才缺乏，产品基本依靠进口，只有少数领先企业才具备一定的高端 产品研发能力。从全球发展趋势来看，功能性更强、疗效更高的医疗卫生纺织品将得到越 为客户服务是我们存在唯一理由，客 来越广泛的应用，代表着行业的技术发展方向。作为制造行业，在我国目前劳动力成本、 户需求是我们发展的原动力。我们坚 运输成本上升等外围环境因素影响下，规模经济是医用敷料行业企业实现行业领先的关键； 持以客户为中心。 同时，少数国内外行业优秀企业凭借在规模化生产、研发技术、营销渠道、资金实力等方 面的优势，在行业发展过程中具备更强的市场主导能力，从而引领行业发展方向。2014- 2018年，全球医用敷料市场规模由111.00亿美元增长至121.58亿美元。随着全球人口老 龄化问题的日益突出和由此带来的溃疡、褥疮等病症患者的增加，全球医用敷料市场需求 将持续增长。全球医用敷料市场销售收入规模将于2019年达到124.83亿美元，于2020年 达到132.84亿美元。高端伤口敷料主要针对的是更为复杂的伤口护理，包括慢性伤口、 烧伤、复杂手术伤口等，此类伤口通常愈合难度较大、愈合时间较长、对患者而言更为痛 苦且可能引发严重的并发症。高端伤口敷料主要以湿性伤口愈合理论为基础，具有减轻换 药痛苦、缩短愈合时间、减少换药次数、降低医务人员的劳动强度、降低综合治疗成本、 换药操作简便易行等优点。近年来，下游市场对多功能、新材质、高附加值的医用敷料的 需求日渐迫切，高端医用敷料产业迎来了良好的发展机遇。2018年全球高端敷料市场 规模达58.45亿美元，预计将于2022年达到110亿美元。 行业现状 制造成本上升 中国劳动力成本的提高限制医用敷料产量增加。低端传统敷料占中国医用敷料的市场份额近90%，比重远大于高端现代敷料。 不同于高端现代敷料多使用机器进行生产，受劳动力成本影响不大，低端传统敷料具有劳动力密集的特点，需要手工缝纫的低 端产品，人工成本可达总制造成本的60%-70%，。根据国家统计局数据，2017年中国制造业城镇私营单位就业人员平均工资 为44,991元，2013年为32,035元，五年复合增长率为8.9%。与此同时，第二产业就业人员不断下降，从2013年至2017年共 计减少1,346万人。劳动力供给的持续下降和经济水平的提升，推动了劳动力成本的抬升，预计未来劳动力缺口将进一步加大。 对于医用敷料企业来说，不仅招工更加困难，人工成本也不断攀升，利润空间被挤压缩小。 高端产品销售受阻 受国家政策和经济型消费理念的影响，高端产品的销售受到限制。对医疗卫生领域的改革，造成了高端产品在销量和价格两方面 的不利影响。同时，在经济型消费理念指导下，中国消费者偏向选择价格较低的低端产品，导致高端产品销路不畅。在消费者方 面，受经济型消费理念的影响，高端产品市场难以迅速打开。在伤口护理与包扎产品领域，高端产品仅占总销量的10%，主要原 因是高端现代敷料价格昂贵。相同面积的功能性现代敷料零售价格往往是传统敷料的十几倍。面对价差，中国患者受经济型消费 理念影响，在选择时比较保守，更倾向购买便宜的低端产品。这种现状不利于企业积极研发新型技术，推动行业向高端化方向发 展。 市场规模 Work Report 中国人口结构的变化、医疗体系的完善和收入水平的提高为医用敷料行业的市场提供了上涨空间。2014 年至2018年，中国医用敷料行业市场规模从55.2亿元人民币增长至136.2亿元人民币，年复合增速为25.3%。 据预测，中国医用敷料行业市场规模在2019年至2023年间将维持11.1%的年复合增长率，2023年市场规模将 达到234.5亿元。中国医用敷料行业持续健康发展主要受益于以下三点原因①老龄化加深，慢性病增多中国老 龄化程度加深，患病结构也向慢性病为主转变。老年人身体健康水平下降，对各类手术的需求上升，在术中和 术后都需要使用医用敷料，为医用敷料行业扩容创造了临床需求。慢性病患者不仅有手术风险上升的机率，且 更容易因病产生慢性伤口，对医用敷料的需求也随之增加。②就医意愿加强 国家对医疗、医保、医药领域进 行联动改革，医疗体系的逐步完善和医保体系效率提高使患者的就医意愿不断增强，诊疗量的增加带动了医用 敷料的消费。③高端产品需求增加得益于生活水平的提升和健康理念的转变，高端现代敷料在伤口护理和外 在形象美化领域使用率增加，高端一次性手术包由于能对手术室感染进行更好的控制，也得到了更广泛的使用， 医用敷料的市场规模得以持续扩大。 PART 04 医用敷料格局与发展趋势 竞争格局 竞争格局1 竞争格局2 中国医用敷料行业参与企业数量众多，市场集 （1）外资企业 外资企业在中国市场以销售新型 中度低。市场销售规模最大的三家全国性大型 高端医用敷料为主，市场份额不足10%。伴随着 医用敷料企业 （奥美医疗、振德医疗、稳健医 伤口护理理念的普及以及居民医疗保健支出的提 疗）合计市场份额不足10%。具体而言，中国 高，对新型高端医用敷料的需求日益增多，未来 医用敷料行业的市场参与者分为三类 ①外资企 外资企业有望占据更大的市场份额。目前在中国 业；②中资大型企业；③中资中小型企业 市场销售规模较大的外资医用敷料企业包括强生、 明尼苏达、康乐保等； （2）中资大型企业 中资 大型医用敷料企业以奥美、稳健、振德、健尔康 等为典型代表，这类企业以贴牌出口起家，经过 多年的发展建设，已经具备了成熟的技术以及完 善的产品体系，逐渐将战略重点转移至中国市场， 并获得了较好的发展。 （3）中资中小型企业 中 资中小型医用敷料企业包括浙江医鼎、合肥美迪 普等，这类企业早期大多不以医用敷料的生产经 营为主要业务，而是活跃在其它医用材料领域， 具备一定的生产实力与销售渠道，并凭借已有资 源逐渐将业务范围拓展至医用敷料领域。这类企 业虽然目前规模不大，但凭借既有资源优势，有 望在细分领域获得较好的发展。 行业发展趋势 受中国大型医用敷料企业转向开发中国市场的战略影响，中国医用敷料 行业市场集中度将逐步提升。同时，医疗招标制度的改革和行业监管的 加强也将帮助推进市场集中度不断上升的进程。 行业向高端化转型由外资企业在中国市场的活动、中国大型企业加大对研发的投入 和销售结构的转型三方面因素带动:1.外资企业在中国市场的积极推广活动使高端产 品的使用和预防慢性伤口生成的理念在临床中接受度不断提升，在此引领下，中国 医用敷料行业将逐步向高端化转型。2.中国大型医用敷料生产企业不断加大对高端 产品的研发投入，带动整个行业结构化转型升级。3.在利润方面，高端产品利润率 为60%-70%，低端产品利润率为25%-35%，未来市场容量的见顶和竞争格局的稳定， 企业更倾向于通过调整产品销售收入结构来获取盈利增长，而非通过产品销售数量 的提升。 9 0 1 2 1 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 目前，我国大部分医用敷料生产企业仍以出口传统医用敷料为主，其绝大 医用敷料行业内不同企业的利润水平存在一定程度上的差别，拥有先进 部分销售收入也多来自海外市场。然而，随着国内医用敷料市场需求的日 生产技术及长期稳定大客户关系的企业规模化效应明显，盈利能力较强、 益扩大，以及具有较低劳动力成本的东盟国家如越南、泰国等介入国际传 利润水平较高；能够持续开发出满足市场需求质量安全可靠、一致稳定 统医用敷料市场，国内医用敷料生产企业将趋向于重新将视野转回本土市 产品的企业，往往具有较强的产品竞争力及议价能力。近年来，随着劳 场，通过平衡国内销售量和海外市场出口量来防范和化解海外市场波动风 动力成本、运输成本的攀升和原材料价格的波动性上升，行业利润正逐 险。同时，随着我国医疗体制改革的深入，医疗器械监管体系的逐步建立 渐向业内优势企业集中，面对复杂多变的市场环境，优势企业可充分利 以及医用敷料行业标准的出台及完善，将为我国医用敷料行业提供一个健

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